Planificación Financiera con Offers Private
Nuestro equipo de expertos y nuestro poderoso servicio en línea proporcionan todo lo que necesita para crear un plan financiero integral
Asesoramiento Financiero
Offers Private cuenta con un equipo de asesores financieros calificados para brindarle asesoramiento y construir su plan financiero único. Su asesor trabajará con usted para revisar sus acuerdos actuales y recomendar la mejor manera de invertir para el futuro.
Entendemos que el momento, la cantidad y la naturaleza del asesoramiento que necesita variarán según sus circunstancias únicas, por lo que ofrecemos un enfoque flexible que significa que solo paga por el asesoramiento que desea y necesita.
Nuestro enfoque para el asesoramiento financiero
El servicio de asesoría de inversiones de Offers Private le permite recibir asesoramiento ya sea de forma única o continua. Con el asesoramiento único, nuestros asesores discuten sus requisitos y proporcionan una recomendación. Esto podría incluir, por ejemplo, una revisión completa de sus necesidades y circunstancias financieras, una revisión previa a la transferencia de sus inversiones existentes o orientación sobre la asignación de activos de manera eficiente en términos fiscales.
Nuestros asesores se toman el tiempo para comprender sus circunstancias y objetivos antes de realizar cualquier trabajo. Luego, realizamos un análisis y hacemos recomendaciones que se le entregan en un informe de asesoría personal. Este se revisa y discute antes de trabajar con usted para implementar el plan.
Si opta por asesoría continua, revisamos regularmente sus circunstancias y requisitos para actualizar su plan financiero en consecuencia.
Restricciones a nuestro Asesoramiento
Nuestros asesores ofrecen asesoramiento restringido que se relaciona con los productos y servicios de Offers Private y no consideran el mercado completo. Puede leer más sobre esto aquí.
Offers Private no proporciona asesoramiento fiscal o legal y no asesora sobre transferencias de pensiones con beneficios garantizados.
Qué cubre nuestro asesoramiento
Realizamos trabajos de asesoramiento para clientes con diversos requisitos y podemos proporcionar asesoramiento para cubrir una amplia gama de áreas, incluyendo:
Planifica el futuro con nuestro servicio en línea
Nuestro servicio de gestión patrimonial en línea está diseñado para ayudarte a construir e implementar tu propio plan financiero.
- Visualiza tu patrimonio actual y aplícalo a tus necesidades futuras
- Modela cómo tus inversiones actuales y las contribuciones planificadas podrían ayudarte a alcanzar tus metas
- Analiza el impacto de los impuestos en tus inversiones y en tu patrimonio futuro
- Cambia las variables como el nivel de riesgo, la edad de jubilación, las contribuciones y los retiros, y los envoltorios fiscales
- Considera las pensiones de beneficio definido y la pensión estatal
- Consulta con asesores en cualquier momento
- El acceso es gratuito y toma dos minutos registrarse
Al invertir, tu capital está en riesgo.
Orientación financiera y recursos en línea
Accede a nuestro servicio de planificación financiera 'MOT'
Muchos de nuestros clientes no requieren asesoramiento financiero formal, pero podrían beneficiarse de un 'MOT financiero'.
Este servicio de orientación te proporcionará un Informe de Planificación Patrimonial que resume tus objetivos financieros, que incluye un resumen de tu patrimonio actual e inversiones, junto con orientación sobre la probabilidad de alcanzar esos objetivos financieros.
Descubre másRecursos de planificación financiera
Los mercados financieros y la planificación pueden parecer desalentadores, y la industria está llena de jerga. Nuestros recursos y tecnología están diseñados para ayudarte a entender las opciones disponibles para que puedas tomar decisiones informadas.
Nuestras guías, artículos y seminarios web cubren temas esenciales como la planificación de la jubilación, los principios clave de la inversión y nuestras últimas opiniones sobre las economías y los mercados en todo el mundo.
Acceder ahoraHonorarios de asesoría
La tabla a continuación detalla los honorarios aplicables si decides recibir asesoramiento de inversión de un asesor privado cualificado. Los honorarios citados incluyen cualquier IVA aplicable.
| Descripción | Honorario |
| Asesoría puntual | $260 por hora |
| Asesoría continua | 0.35% anual sobre el valor de tu cuenta, sujeto a un mínimo de $1300 anuales |
| Planificación financiera 'MOT' | Honorario fijo de $520 o $780 para un plan conjunto |
Asesoría financiera
Asesoría puntual: Nuestros asesores cualificados revisan tus circunstancias utilizando nuestras herramientas de planificación financiera, discuten tus requisitos y proporcionan recomendaciones.
Asesoría continua: Revisamos regularmente tus circunstancias y requisitos para actualizar tu plan financiero en consecuencia.
Orientación de planificación financiera 'MOT'
El costo de nuestro Informe de Planificación Patrimonial es un honorario fijo de $520 o $780 para un plan conjunto, incluido cualquier IVA aplicable. Esto incluye una llamada de 30 minutos con uno de nuestros asesores de orientación para discutir tus planes y ayudar en la preparación del informe.
Ten en cuenta que nuestra Orientación de Planificación Financiera no proporciona asesoría financiera, ya que no recomendaremos inversiones específicas ni te asesoraremos sobre acciones particulares.
Nuestros asesores ofrecen asesoría restringida a nuestros servicios y no brindan asesoría independiente en el mercado. No ofrecemos asesoría en relación con el cumplimiento fiscal, recomendaciones personales respecto a seguros y protección, ni asesoramos sobre la transferencia de pensiones de beneficio definido.